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中国物流资产宣布发行1亿美元2025年到期可转换债券 增强财务实力以改善业务绩效

2020年6月29日,香港 – 中国领先的甲级物流设施供货商中国物流资产控股有限公司(「中国物流资产」或「公司」,及其子公司「集团」;股票代码:1589.HK)今日宣布与贝恩资本

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2020年6月29日,香港 – 中国领先的甲级物流设施供货商中国物流资产控股有限公司(「中国物流资产」或「公司」,及其子公司「集团」;股票代码:1589.HK)今日宣布与贝恩资本信贷签订一宗1亿美元的可转换债券认购协议,所得款项将用于偿还现有债务和其他一般公司用途。此次发行将在公司已有充裕现金及可使用其他融资方式的基础上,能够更好地分配财务资源并进一步发展业务。

初步兑换换股价为每股股份3.19港元,其定价乃参考中国物流资产每股股份较认购协议日期前20天的加权平均价。假设该债券按初步换股价悉数转换,将转换为242,962,382转换股份,占2020年6月29日公司已发行股本的7.51%,及经发行有关换股股份扩大后公司已发行股本约6.99%(假设公司的已发行股本没有其他变化)。

中国物流资产董事长、首席执行官兼总裁李士发先生表示:「此次成功发行显示了贝恩资本信贷和资本市场对我们的商业模式以及执行能力具有十足的信心。我预计所得款项将促进我们的业务增长和新项目的开发,加速公司向轻资产业务模式的转变。此外,贝恩资本信贷拥有卓越的全球声誉及往绩纪录,我们认为贝恩资本信贷将有助进一步拓宽公司的网络,为公司带来更多的全球投资机会。我们坚信,从长远来看,此次发行将为双方之间持久而富有成果的伙伴关系奠定基础。」

贝恩资本信贷董事总经理兼中国及北亚区主管蔡启华先生表示:「中国的物流资产行业在强劲的国内消费和快速增长的电子商务市场的驱动下迅速增长。中国物流资产凭借自身在行业的悠久历史和专业性,将能很好地发展新项目。我们很荣幸能够支持公司的未来增长计划,并期待与中国物流资产建立牢固的合作伙伴关系。」

该提案尚需获得独立股东在特别股东五分六合上审议批准。

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关于中国物流资产控股有限公司

中国物流资产是首批进入中国物流设施市场的国内单一经营业务企业之一,主要外部股东包括RRJ Capital、京东及远洋等。集团于2003年成立,主要开发、营运及管理甲级物流设施。集团凭借长达17年的营运经验,已发展出一套高效,回报驱动的业务模式。截至2019年12月31日,中国物流资产持有管理的甲级物流设施组合面积达到430万平方米,在位于18个省份或直辖市的37个物流园拥有176套营运中之物流设施。公司网络的广阔地域覆盖面及其甲级物流设施的质量营造出强大的网络效应,可令集团的租户因应其业务增长,不断在公司的物流设施乃至整套物流设施网络内扩充。公司为深圳交易所深港通下港股通目标证券和恒生综合指数成份股。

关于贝恩资本信贷

贝恩资本信贷是领先的全球信贷专家,管理约397亿美元资产。贝恩资本信贷在整个资本结构链中进行综合投资,信贷策略涵盖杠杆贷款、高收益债券、不良债务、私人贷款、结构性产品、不良贷款和股票。由310名专业人员组成的团队通过对全球数千家企业发行人进行严格、独立的分析来创造价值。除信贷外,贝恩资本信贷还投资各种资产类别,包括私募股权、公共股权和风险投资,并利用公司的共享平台来把握重点战略领域的机会。贝恩资本信贷专注为企业提供完整及特定的融资解决方案。贝恩资本信贷的全球团队能够应对最复杂的五分六合,并为企业提供私人资本。

贝恩资本信贷是贝恩资本的一部分,后者是一家领先的私人多元资产另类投资公司,管理着约1,000亿美元的资产。贝恩资本信贷对投资者、团队、企业和所在的小区产生持久影响。

有关中国物流资产的更多资料,请浏览公司网页。

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